月容也劝父亲不要去江都，说李密(李振起 饰)的瓦岗军正威胁着大隋。隋炀帝(鲍国安 饰)认为这些话一定出自李世民(沈晓海 饰)之口，他要缉拿李世民。月容苦苦为李世民开脱，李世民才逃过一劫。 建节尉任宗，在朝上极力谏诤，劝隋炀帝不要去江都，被隋炀帝活活打死在朝堂之上。 宇文述重病卧床，他告诉宇文化及(赵毅 饰)，就是死也要跟着隋炀帝到江都。 李世民对隋炀帝彻底失望了，他向月容告别，月容始终不见李世民。李世民走了，留下他写的一个“归”字，月容将这个“归”字小心地收了起来。 隋炀帝带着群臣、嫔妃、禁卫来到江都还不足半年，农民起义已成燎原之势。李密的瓦岗军攻克回洛仓，占领了河南大部分州县，包围东都洛阳。消息传到江都，没人敢将实情告诉隋炀帝。虞世基委派已升为江都通守的王世充(李旗山 饰)率领军队镇压李密。
