宣祖(金太祐 饰)下令将李舜臣押送到禁府。军营里将士们泣不成声。尹斗寿和金应南向宣祖推荐元均接替李舜臣。柳成龙(金相中 饰)对此无能为力。元均在李舜臣面前炫耀，李舜臣希望他善待军中将士。在釜山，日军庆祝李舜臣下台。加藤清正痛斥小西行长利用了自己。在都城，柳成龙在光海君的帮助下探望了下狱的李舜臣。李舜臣求柳成龙不要为自己求情。金应南不顾李舜臣的便捷持续对李舜臣用刑。在水军军营，元均饮酒作乐，遭到了李舜臣部下的斥责。柳成龙恳求光海君救救李舜臣，并表示李舜臣的性命比自己更重要。柳祖訒和李尔瞻阻止了光海君救李舜臣。朝会上众臣恳求宣祖饶恕李舜臣。柳成龙求尹斗寿不要逼死李舜臣，尹斗寿拒绝。柳成龙只能向宣祖辞官，宣祖不同意。金贵人也劝宣祖放过李舜臣。郑琢上疏宣祖恳请饶恕李舜臣。宣祖终于同意不处死李舜臣。李舜臣白衣从军，柳成龙嘱咐他务必活下来。李舜臣之母病故，李舜臣悲痛欲绝。水军在元均的带领下逐渐没落。在日本，丰臣秀吉对李舜臣下野一事大喜，立刻派遣大军攻打朝鲜。宣祖下令水军出击迎战日军。
