宣祖(金太祐 饰)派人到郑澈家抄家，并把郑澈软禁了起来。金贵人试探光海君和临海君，发现光海君深不可测的内心。李山海奏请宣祖将郑澈处死。柳成龙(金相中 饰)得知此事后坚决反对处死西人党首长。李山海和柳成龙因此结怨，东人党也分裂为北人党和南人党。宣祖夜访郑澈，回忆往昔，最终饶了他的性命。然而西人党官员还是从朝廷被清洗了出去。在日本，丰臣秀吉准备亲征朝鲜，前田利家出面阻止了秀吉。秀吉之子鹤松突然去世，秀吉悲痛欲绝，下令召集全国领主尽快侵略朝鲜。朝鲜准备派使臣去庆贺万历皇帝寿辰，大臣们在争论是否该把日本准备侵略大陆的事情主动告知明朝。此时传来了庆尚道发生民乱的消息。
