宣祖(金太祐 饰)表示要讨伐日本，意图稳定民心。朝鲜朝廷一方面整顿军备，另一方面抓捕倭变的造谣传播者。柳成龙(金相中 饰)根据丁亥倭变的教训提出了新的防御思路，遭到了申砬李镒的反对。而在日本，小西行长伪造国书企图说服朝鲜避免战争。没想到宣祖却把宗义智送来的国书给烧了。丰臣秀吉不怒反喜，认为找到了侵略朝鲜的名分。小西行长见战争无法避免，便推荐德川家康出任前锋。在朝鲜，很多百姓都在逃兵役。柳成龙亲自前往查看，遇到了一些因为逃兵役而杀害士兵的百姓。虽然柳成龙说服了这些百姓，但他们还是被官兵杀死了。宋翼弼一针见血地指出宣祖整顿军备的真实目的是保住他自己的地位。郑澈召集全体西人党再次奏请册封世子，却惹来宣祖震怒。李山海趁机奏请宣祖除掉郑澈。
