宣祖(金太祐 饰)警告李山海郑澈等人不许再搞党争，这反而坚定了西人党要拥立世子的想法。宋翼弼认为要拥立世子必须得到东人党的协助。而为了平衡两党势力，宣祖任命柳成龙(金相中 饰)兼职吏曹判书。另一方面，去日本的朝鲜通信使被滞留在大坂。丰臣秀吉准备了一封傲慢的国书交给了朝鲜使臣，遭到了金诚一的激烈反对。小西行长对国书略作修改并歪曲原意糊弄通信使，终将他们送回朝鲜。黄允吉散播了日本可能侵略朝鲜的消息，引起了朝鲜国内的恐慌。西人党想利用这个机会奏请宣祖册封世子，并要东人党共同上书。李山海假意答应郑澈，却背地找宋翼弼识破了他的计谋。之后李山海通过金公谅让金贵人去阻止宣祖建储。朝堂上，郑澈带着柳成龙正式奏请宣祖册封世子。
