柳成龙(金相中 饰)求李如松再次进军汉阳。李如松以加藤清正南下为由，率军返回平壤。此时权栗已经进驻了幸州山城。在汉阳，宇喜多秀家决心要攻取幸州山城，并要亲自指挥。在定州，宋应昌对碧蹄馆之败很是烦恼。沈惟敬建议与日军尽早议和，并汇报了朝鲜军的动态。柳成龙找宋应昌希望他下令让李如松进军汉阳。宋应昌反而警告朝鲜军不要擅自行动。宇喜多秀家亲率三万大军围攻幸州山城。权栗等不到明朝援兵，只能自己做好战备迎战日军。柳成龙要宣祖(金太祐 饰)亲自去求宋应昌出兵。不料沈惟敬挡驾。原来宋应昌去找李如松，命他不要进攻汉阳。日军开始攻打幸州山城。权栗使用飞击震天雷神机箭等武器挡住了先锋小西行长的进攻。在开城的柳成龙想去援助权栗却被阻止。而权栗此时也面临弹尽粮绝的状况，幸亏李宾送来了补给。日军主力部队进攻幸州山城。权栗打伤了宇喜多秀家，迫使日军撤退。幸州之战朝鲜虽然胜了，但是伤亡惨重。汉阳军粮不足，小西行长建议与明朝议和。而宋应昌则希望日军先撤出汉阳。沈惟敬建议把下三道割让给日本。宋应昌打算把碍事的柳成龙除掉。李如松面见宣祖，指责朝鲜军擅自发动幸州之战，并要将柳成龙罢职。
