柳成龙(金相中 饰)质问宣祖(金太祐 饰)为何要利用郑汝立事件杀害那么多无辜的官员和儒生，宣祖表达了他想维护王权反对臣权的想法。因为对权力问题看法不同，柳成龙和李山海发生了矛盾。 然而，关在牢内的宋翼弼向郑澈献计，企图拥立世子夺取宣祖的王权。尹斗寿认为应该拥立光海君为世子。另一方面，抵达日本的朝鲜通信使黄允吉金诚一被告知无法面见日本国王，只能面见关白丰臣秀吉。而丰臣秀吉也击败了北条氏直，回到京都接见朝鲜通信使。 小西行长和宗义智买通译官，企图调和接见使臣的沟通问题。丰臣秀吉在接见时戏弄了通信使，引起了金诚一的极度不满。东人党与西人党决定和解。双方首脑在妓院商讨时，宣祖竟然微服私访至此。
