柳成龙(金相中 饰)认为临津江朝鲜防守军队的指挥权会有问题。宣祖(金太祐 饰)则把军队全权交给了韩应寅。加藤清正企图擅自调兵攻打临津江。宇喜多秀家无法阻止，便让小西和加藤一起攻击朝鲜军。韩应寅执意要急攻日军，处死了反对他的李珏。柳成龙听说了义兵的消息，感到欣慰。义兵首领郭再祐率军突袭日军粮草部队，获得胜利。归顺朝鲜的沙也可也跟随郭再祐。郭再祐号召更多的朝鲜百姓加入义军。在日本，丰臣秀吉了解了日军在朝鲜的战况。小西行长献上了朝鲜八道完全地图。秀吉要石田三成去朝鲜统军建城。在临津江，加藤清正与韩应寅两军对峙，大战一触即发。郑澈被召回朝廷，李洸的勤王军也抵达了汉阳。小西行长要加藤清正先退兵，加藤竟然同意，实质是要引诱朝鲜军出击。韩应寅果然中计，率兵出击，结果遭致大败。朝廷大臣却忙于推卸责任。宣祖准备要离开平壤继续北逃。柳成龙却给朝廷带来了玉浦海战胜利的消息。原来不久前李舜臣指挥全罗道水军在玉浦击败了日军藤堂高虎的水军。
