沙火同交待了日本细作潜伏朝鲜的情报。柳成龙(金相中 饰)凭借此情报，派出申砬将军去捉拿间谍。柳成龙和申砬识破了金蝉脱壳之计，终于在济物浦击毙了日本细作，夺回了飞击震天雷的设计图。 宣祖(金太祐 饰)因此决定向日本派出通信使。与此同时，日本小田原城的大名北条氏政叛乱，丰臣秀吉调动兵马平叛。秀吉表达了日后利用小西行长侵略朝鲜的想法。 因为通信使问题，西人党利用日本细作的事件，发起公论企图将柳成龙赶下台。宣祖被朝臣党争气得病倒，引起了王子临海君的不满。不料宣祖却偷偷派人将西人党的谋士宋翼弼抓获，并斥责了郑澈发动党争的行为。 而柳成龙却在此时明白，当初利用郑汝立事件打击东人党的幕后黑手竟是宣祖本人。
