宣祖(金太祐 饰)提出要废除水军，遭到了柳成龙(金相中 饰)的强烈反对，宣祖一怒之下将此事交予备边司会议讨论。会议上，柳成龙李德馨李元翼等南人一派与兵判洪汝淳申砬等人展开激烈的辩论。北人首脑李山海居然赞同柳成龙的意见，斥责了洪汝淳，并上书宣祖反对废除水军。宣祖单独召见洪汝淳，对李山海对抗王权一事非常不满。在日本，加藤清正与小西行长两军对抗训练，其后小西与加藤还单打独斗比武，最终加藤赢了小西。秀吉在得知朝鲜准备废除水军一事后非常高兴，开始加快战争进程。北政所夫人拜托前田利家，让他劝秀吉收秀次为义子。作为未来的继承人。秀吉明白北政所的野心，决定让秀次担任关白负责内政，而秀吉则自号太阁掌握兵权。在明朝，宁夏蒙古人发动叛乱，万历皇帝满不在乎，让石星自己去调兵平叛。而在朝鲜，申砬考察军队，却发现士兵训练非常不合格，便惩罚了军队长官。宣祖请李山海下棋，警告他不得对抗王权。宣祖下令水军禁止建造龟甲船，遭到了李舜臣的反对。柳成龙因此被召进宫，受到了宣祖的斥责。
