柳成龙(金相中 饰)拒绝协助西人党奏请册封世子。宣祖(金太祐 饰)则因为建储问题恼恨郑澈，金贵人则点出了郑澈真正的阴谋。没有东人党协助的西人党集体出动奏请册封世子，仍然被宣祖拒绝。而在日本，丰臣秀吉表示了一定要侵略朝鲜的决心。琉球国王子出使日本，遭到了秀吉的训斥，被威胁向日本朝贡。而小西行长则打算伪造国书欺骗朝鲜以避免战争爆发。另一方面，朝鲜朝廷为了加强军事防备，准备提拔一批将领。柳成龙举荐了李舜臣，却遭到了西人党的反对。郑澈诬蔑李舜臣向柳成龙行贿。尹斗寿前往调查柳成龙的家，在读了李舜臣母亲的信件后，终于证实了李舜臣和柳成龙的清白。为反击西人党，李山海则上疏弹劾郑澈，让宣祖趁机调整了朝廷人事。通信使黄允吉金诚一晋见宣祖，但因意见矛盾在朝堂上争执了起来。
