枫林涧里，奔儿走后，秋儿以泪洗面。马万海(修庆 饰)和驴子来看望。二人对奔儿恨之入骨，派锁龙约奔儿在风铃渡德林的酒馆谈话。奔儿死不回头，还在这个夜晚，潜进山里带了秋儿下山……夜里，柳蛤蟆给驴子讲连环计里吕布戏貂蝉的故事，说女人是水性杨花。驴子要再用一计，想考验一下黑葡萄(罗海琼 饰)是不是水性杨花。驴子哭天抹泪地对黑葡萄说中了冷枪，一辈子不能生儿育女了，要葡萄和马万海成亲。可一听说黑葡萄真要出嫁了，驴子又大骂柳蛤蟆。烟囱山上一片喜气。风铃渡。细作回来报告，马万海要娶亲了。尾崎大喜，认为是一网打尽敌人的好时机，积极准备攻打山头。马万海和黑葡萄拜天地，驴子赶来大闹。山下，尾崎带兵悄悄地进山，驴子突然听到枪响，黑葡萄哈哈大笑，马万海和自己在扁担沟已经设下埋伏，伏击尾崎，三人带兵赶到战场。尾崎遭伏击，惨败。
