义勇军贺司令设计三次抓了冯驴子烂醉如泥。驴子终于答应接受整编。贺司令会见三家绺子的大小头领，对他们进行整编，分别称为东北人民革命军第三军黑葡萄(罗海琼 饰)大队、中岳大队、万海大队。三个独立大队开大会宣誓成立。贺司令来视察营盘，提出整改意见，拿出梁清宇给驴子送的大衣，手表，还有一封来信。驴子大为感动。驴子带着老阴天、奔儿见马万海(修庆 饰)。两个人互称大队长，商讨既然归了义勇军，要立功受奖。驴子要打警察署。马万海要劫火车。驴子带着队伍攻打警察署，不料敌人早有准备，大败溃逃。马万海也中了埋伏来找驴子，两个人互相怀疑。
