驴子在牢房和马万海(修庆 饰)又打了起来，非要两人关在一起。深夜，驴子把马万海叫醒，一同和奔儿从地道逃走。黑葡萄(罗海琼 饰)设宴给马冯二人压惊，对驴子舍身救马万海非常钦佩。驴子回山，正碰见花狸子为非作歹，遂勃然大怒，整治花狸子。割下他一只耳朵。花狸子怀恨在心，偷偷下山。花狸子被抓，尾崎对他好生款待，花狸子受宠若惊，屈膝投敌。第二天，花狸子领着二人转戏班子吹吹打打上了山，告诉驴子，自己请了戏班子上山慰劳弟兄们，驴子答应只让他们呆一个晚上。驴子等人喝得酩酊大醉，秋儿告诉马万海，花狸子带着戏班子上山了。马万海惊呼，不好，赶快跟我走！带着弟兄们直奔老帽山。花狸子带着戏班子的人从衣箱里取出枪，驴子的兄弟死伤惨重。冯驴子成了光杆司令，无处立身。马万海把他请上了山。尾崎请花狸子喝酒，让日本特务老阴天带了花狸子的首级，到山上拉着杆子投靠驴子。驴子又拉起了山头，
