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朝堂之上，屈原细数三大朝臣的罪责，拒不配合楚王的美意。最后，楚王和三大朝臣共同商议认为，屈原骨子里就是一诗人，并不适合从政，不如让其隐居山林，专心作诗。张仪自知道前路凶险，设计在前往楚国的路上逃走。田姬收到张仪的来信，让田姬接应他。不料，他们的来往书信被莫愁发现，莫愁将这一消息告知南后，二人怀疑田姬的身份实乃秦人。田姬收到张仪的书信之后，约见子尚，用子尚和郑袖的丑闻为要挟，要求子尚帮助张仪面见楚王。