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屈原建议楚王早日出兵支援巴蜀，楚王怕此时分兵有损楚国合纵大国的颜面。经过屈原一番苦口婆心的分析和劝解，楚王才勉强答应分兵救援巴蜀。出发之前，屈原和昭碧霞告别，二人感情笃深。而昭碧霞竟发现自己怀有身孕，喜不自禁，决定瞒下。田姬回到王宫，被楚王发现其和齐王有所勾结，田姬随机应变不惊不慌，向楚王倾诉自己之所以和齐王会面，是因为齐王监禁霸占了她的母亲，以之威胁，她无可奈何才答应了齐王的要求。田姬极尽捏造扭曲之能事，在楚王面前将齐王全然抹黑。楚王本就对齐王颇有偏见，经田姬这一挑拨，对齐王成见更深，齐楚联盟危机重重。屈原向楚王阐明当前重中之重是联合众国，攻打秦国，而不是为虚名而影响各国关系。楚王不听屈原所劝。