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郑袖暴露了自己当初派小乔毒害楚王的秘密，知道情况后的子尚十分吃惊，但二人已有进无退，子尚只能保郑袖。作战前夕，楚王和屈原接到宫中传来的信函，信中说了莫愁的梦境预言。御驾亲征在即，为了楚王安危，屈原心生一计。楚军贪功冒进，全力进攻函谷关，第一道防线被楚军轻易攻破。此时，屈原要求合纵军队跟进支援，赵国韩国按兵不动，而燕国军队紧跟其后只想坐享其成，久不出手。楚军不费吹灰之力就攻下了函谷关，可援军全部未到。屈原看出问题所在，大呼不好，知道楚王肯定中了秦兵的埋伏，于是火速请求齐军苏秦支援，齐军将军章子拒不听从屈原的调兵命令，被苏秦斩杀，就在章子被斩杀之时，他高声喊出了六国合纵就是一出闹剧的事实。虽有齐兵支援，楚军还是一败涂地，全军覆没，卢乙为了搭救子横而中箭而亡。而张仪兴致冲冲来看楚王尸体，却发现楚王早已被人掉包。