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相会之后，昭碧霞欲践行承诺离开屈原。屈原拒不答应，浴兰见屈原辜负自己一番好心，于是也不强求。蕙心兰质的浴兰联系起两个狱卒被毒杀的事情，知道一切阴谋的始作俑者便是秦国丞相张仪。楚国王宫，后宫的勾心斗角愈演愈烈。郑袖在向太后请安之时，在太后面前攻讦莫愁，说其进宫之后，目无礼法，经常带领宫女深夜跳舞闹得后宫不得安宁，并诋毁莫愁身为乐师竟自封娘娘，且不愿侍寝楚王。太后派人招来莫愁，要求其以后要多加收敛，且应该好好服侍楚王。莫愁一番辩白，说乐师侍寝于礼不合，太后一时拿莫愁也没有办法。楚国王宫，楚王偶染风疾，咳嗽不断。医官束手无策之时，莫愁自告奋勇帮楚王医治。楚王一意孤行誓要纳莫愁为妃，和太后起了争执，太后怒其不争，拂袖离开。