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而楚国方面，面对秦国强敌，楚国兵员数量严重不足，无计可施的楚王只能征调昭家和景家两大家族的家卒。国难当头，昭，景两家却寻找各种借口百般推脱，楚王大怒，强征两家家卒，以充楚军。与此同时，在屈伯庸的建议下，楚王准备在权县征兵。为了更好的应对秦国的入侵，楚王于九层高台之上宣布，令尹之位由昭和担任。而屈伯庸则作为大将军全力应对秦国入侵。内政军事由两位大臣全权负责。二人慨然领命。此时，征兵在权县如火如荼进行，感于屈原之前在权县的声望，百姓们纷纷响应征兵。征兵要求每家必须出男丁一名，莫愁见父亲年纪已大，而弟弟年龄尚小，于是女扮男装代父出征。而一直对莫愁念念不忘的刘歪嘴，在莫愁的撺掇下，为了证明自己是个真正的男人，也参军入伍。屈由在大赦天下的囚犯中找到一名神勇之士庄乔。而田姬的侍从李一为了刺探消息也加入军中。军队出发之前，刘歪嘴一片深情，对莫愁表明心迹，莫愁不为所动，但仍佩服其参军的勇气。莫愁之父卢茂也在征兵之列，可其病卧在床，孝顺的莫愁决定女扮男装，替父从军，此外，也为了能陪伴在屈原身边。