荀慧生(谢皓 饰)来到杨小楼家拜望，一进门就施师徒大礼。杨小楼忙扶起：“这可不行现在是名杨江南的大红角了。” 荀慧生感激的：“没有您那有今日的荀慧生，请受我一拜。” 杨小楼高兴地听荀慧生介绍他和盖叫天在上海演《神仙世界》。用了电光灯彩，活动布景。盖叫天舞大莽的时候在莽头上按了两个电灯泡，电光直射到观众席里，观众兴奋异常。杨小楼听的津津有味。 杨小楼又问起他帮助青年老生马连良的事。杨小楼问他回北京的打算。 荀慧生鼓起勇气：“北京的顽固势力我是知道的，但革新势在必行。上海我最大的收获就是明白了-一一演戏必须争取观众，把观众往革新的道上引。只要观众认可了，顽固势力必然低头。” 杨小楼拿出两套小孩的衣服，送给慧生，慧生拿回家，春生认出是小霞的针线。两人分头去找小霞不遇，又不约而同来到杨老板家。杨老板告诉他们：小霞是不会回来了，她虽然没有跟我说，但我知道她的心愿，是希望你成为一代京剧大家！ 演出停止了，荀慧生愣住了…… 杨小楼紧缩眉头……
