石原接到“蚊子”情报，立即派日军大尉领兵出击。眼见鬼子中计，郑川(于洋 饰)却没有料到，狡猾的石原还同时派了特攻队，欲置郑川于死地。化装成八路军的日军特攻队通过宋铁头(刘金龙 饰)和陆曼云(王婉娟 饰)的防线，接近郑川指挥部。此次战役与石原打了个平手，郑川决定变被动为主动，安排宋铁头打入敌人内部。 太岳县举行议员公选，宋雨田(孙茜 饰)的选票多过周福源，周福源十分光火。 宋铁头打了周安邦，因此离开了八路军。木村前往拜见石原，将八路军骑兵队队长宋铁头叛逃的消息传给了石原，石原让清水亲自去招降宋铁头。宋铁头组织了“大汉义军”，与清水还有翻译官纪群几次交往后，发现纪群是可以策反之人。 黎英(黄薇 饰)发展张平虏(时晓飞 饰)、宋雨田加入了共产党，常松林也主持了宋憨头(陈平子 饰)(陈平子 饰)和另外几个战士的入党仪式。宋憨头得知哥哥投敌，欲去沁县将宋铁头拽回，被郑川及时阻止。
