王少强(侯勇 饰)和许凌梅(宁静 饰)去威逼利诱耿原投诚，然而计划落空，最终还是陈戈(何若鹤 饰)等强攻下了耿原待的野猫洞。丁得水等人在褚凤沟假装挖秘藏武器，引诱出了刘栓子(曾庆国 饰)等人，双方激战，各有损伤，最终丁得水等撤退，而刘栓子等不仅被骗，且被他军包围。王少强等人在秋风洼找到了秘藏武器，他们通知上级，开卡车运走了这些武器。而仓皇逃出包围圈的刘栓子等人则意外看到了这一幕，他们等共军离开后去那里查看，发现秘藏武器被共军找到，运走了。运走武器，绝了许殿亭(过齐鸣 饰)后路的王少强携许凌梅上山劝许殿亭投诚，因形势所逼，许殿亭终同意王少强提议，约定五日后下山。丁得水去野猫洞找冯营长，结果途中恰巧看到从秘藏武器埋藏处离开的刘栓子等人。到野猫洞，发现耿原等也死了。丁得水把这些消息告诉给许殿亭，许殿亭大动肝火。王少强派邱雯去马背山劝降向一光(陈育臣 饰)，刘栓子的等人也在马背山劝向一光合作。双方碰面，发生了冲突，然因向一光庇护，邱雯无恙。向一光被邱雯劝动，答应考虑投诚一事，邱雯却在离开时被不死心的刘栓子等人绑架到黄树岭。王少强察觉邱雯可能出事了，打算去找。
