功夫不负有心人，普济州(王雷 饰)终于等来了蓝伯先生，他装作钓友与蓝伯先生攀谈起来，获得了他的信任。普济州说定了交付签证的时间，地点还是这条河边。普济州回到大使馆，难掩激动的心情，和吕秘书大谈特谈。鲁怀山(陈宝国 饰)冷静地盖发签证，让普济州小心行事。济州信心满满，回去与嘉丽和罗莎喝酒庆祝。然而第二天，普济州明明已经非常小心谨慎，独自一人来到河边。可是麦可·蓝伯竟然还是被秘密警察先一步找到，惨遭枪杀。普济州终于尝到失败的滋味，而且这一失败就是生死两隔的痛苦。汉斯(Jan Revai 饰)(Jan Revai 饰)犹如胜利的顽童，得意地向鲁怀山和普济州示威，秘密警察的监视也充满着警告的意味。大卫(Pavel Gaidos 饰)又一次来到汉斯家外伺机行动，然而这次汉斯主动向大卫走过来。他隐约觉得这个乔装打扮的拾荒者就是那个从自己枪下逃走的抵抗分子。再一次失去机会，甚至暴露身份，大卫沮丧地回到基地。汉斯让手下前往罗莎的家进行搜捕，他怀疑大卫和罗莎还会见面。普济州始终想不通为什么蓝伯的消息会被泄露，但他听从鲁怀山的劝解，放下恐惧和心理包袱，开始着手寻找另一位科学家——化学家威廉·艾塔曼。岂料艾塔曼的实验室遭遇火灾，传言他已葬身火海。另一边，嘉丽发觉罗莎行踪古怪，对她产生了怀疑，于是跟踪罗莎，知道了她的住处。
