在国际大形势下，中国领事馆也暂停了发放签证。鲁怀山(陈宝国 饰)虽然懂得吕秘书提醒的为官之道，但内心更倾向于赞同初生牛犊不怕虎的普济州(王雷 饰)。在普济州坚持不懈的动之以情晓之以理下，鲁怀山决定在没有接到明确的停发签证训令之前，继续发放签证。鲁怀山见普济州越陷越深，知道他跟“海伦”之中必须走一个才行，而普济州留下的意义更大，终于还是在“海伦”的签证申请表上签了字。可与此同时，德国秘密警察也从普济州和罗莎的见面中看出端倪，猜想到可能是有关签证的好消息。汉斯(Jan Revai 饰)(Jan Revai 饰)锁定罗莎背后一定隐藏着令他兴奋的秘密，吩咐手下无论如何都不能让她走掉。
