魏合兴帮主魏岚山收到安清帮梁大爹(韩童生 饰)的来信，斥责他没有管教好单海，为了确保单海不暴露在日本人面前，魏岚山秘密差使孙二狗(吴键 饰)去调查单海“干妈”的下落，顺藤摸瓜，找出单海。查出单海动向的龙岗秀泽(纪永清 饰)也来到宁海州，准备找到单海为妹妹报仇。单海一行人准备趁夜色潜入宁海州城内，没想到周扬(于越 饰)在奔跑中脚陷入坑中，眼看探照灯就要照过来，单海坚决不肯扔下周扬，还好最后时刻化险为夷。单海解决了日本人的一个巡逻队，一行人在丛林中穿上了日本兵的衣服，靠着周长(张益群 饰)流利的日语刚躲过了日军的审查，就被龙岗秀泽认出，带人追上去，单海带着八两(魏中凯 饰)断后，九钱(欧阳俊 饰)带周长兄妹撤退。等单海摆脱日军赶过来，周长已经把九钱砸晕后带着周扬跑了。谁知道俩人没跑多远，就被投了日军的国民党部队抓住，幸亏单海随后赶到，周长对国军的表现十分失望。祸不单行，几个人走了没多远，又遇到了梁大爹派来的四大高手。单海以一敌四，周扬紧张观战，四大高手被一一解决。暂时安全的周长又想起甜子的死，心里埋怨单海，坚持要带周扬离开，去找于士儒(孙鹏滨 饰)(孙鹏滨 饰)。单海同意，但是要留下图纸，并承诺打败日本人后，图纸仍还给周家，周长同意。单海将周扬带到僻静处，教周扬使枪，以后他不在周扬身边，得有个防身的本领。周扬学会开枪，两人就此别过。龙岗秀泽料定于士儒还会回国军之前在陈小庄的根据地，命令刘朗(孙银银 饰)在陈小庄设伏，抓捕于士儒。于士儒果然出现，刘朗为了保护于士儒，被鬼子打死。周长兄妹来到陈小庄，得知国军早就被日本人打散了，失望离开。
