黑牛(张衡平 饰)和哑巴被日军打伤，张书记暗中帮助黑牛照顾哑巴，送给他们治伤的药膏。黑牛对张书记非常感激。张书记也看出他们兄弟俩不是一般老百姓。凶残的竹田(石兆琪 饰)本着宁可错杀、不可放过的原则，指示日军，如果审问不出结果，就全部杀死。他们残忍地准备用这些中国俘虏作为训练新兵的活标靶，让士兵练习刺杀。明远按照马天贵(公方敏 饰)提供的地图制订出救人计划，他和草上飞(王晓龙 饰)(王晓龙 饰)混进军营，其他人在外接应，炸开围墙，里应外合，救出哑巴和黑牛。但军营围墙坚固，不是普通手榴弹可以撼动。草上飞想起当年他曾经偷过国军部队的炸药包，就藏在城外不远处的一个破庙中。于是草上飞和戏子(张天其 饰)火速赶往破庙，寻找那些炸药。没想到破庙早已被几个乞丐霸占，草上飞和戏子费了九牛二虎之力，才从乞丐手中拿回炸药包，匆匆赶往住地。不料在路上遇到了日军巡逻队，两人凭着机警，躲过搜查，安然返回。
