艳红(邢静媛 饰)为武剑羽(张瑜 饰)搞到了孙啸秋(黄达亮 饰)勾结日本人的重要情报，武剑羽决定在孙啸秋许诺剃度的这天刺杀他，她找到杜日升请求他帮助阻止五省司令在剃度这天对孙啸秋的保护，并来到举行仪式的仿慈庵看地形，在这里她碰到了失踪已久的妹妹楚丹丹(郭金 饰)，她真诚地希望丹丹能够和继飞幸福地生活在一夏收。剃度这天，杜日升将各省司令软禁了起来，仪式上，武剑羽等人突然拔枪射击，现场顿时一片混乱，孙啸秋在几名卫士被一一击毙后逃进庙堂，面对紧随而来的武剑羽，无路可退的孙啸秋请求饶恕，迟疑间，一旁出现的苏继飞(吴兴国 饰)抠动了扳机，孙啸秋终于得到了应有的下场。后来剑羽独自带着儿子去了美国。几十年过去了，一天归来的剑羽在外滩再次遇到继飞，一直跟继飞生活在一起的丹丹此时已经死去，她生前最大的愿望就是让继飞回到剑羽身边，剑羽终于原谅了继飞，两个老人手挽着手走进一片灿烂的晚霞。
