武忠诚(王洋 饰)回到上海，在街头靠给人画像为生。一天，路遇一学生模样的女子，忠诚提出为她画像，女子欣然接受，不想她正是刚从英国回来的孙啸秋(黄达亮 饰)的女儿孙少敏(颜如玉 饰)，不过此时孙少敏还没有将自己的真实身份告诉忠诚。一年一度祭祖的日子快到了，孙啸秋决定到天津去拜祭亡母。武剑羽(张瑜 饰)等人在天津得知此讯决定趁机行刺。然而，对孙啸秋已是全心全意的白露(陈雅伦 饰)担心丈夫遭遇不测，极力加以劝阻，在她地真情感动下，孙啸秋取消了这次行程。见孙啸秋不来天津，苏继飞(吴兴国 饰)下定决心参加北伐。看到苏继飞和武剑羽生活的很幸福，楚丹丹(郭金 饰)不愿独自闷在天津，她只身来到上海闯荡并找到了武忠诚。在雁萍(林美贞 饰)的帮助下，白露和弟弟、妹妹见了面。当白露得知忠诚结识了孙少敏并对她抱有好感时感受到非常紧张。为防止自己嫁给孙啸秋的事情由此败露，回到家中她与五姨太艳红(邢静媛 饰)商量如何在忠诚知道孙少敏的真实身份前将他们拆散。
