在上海，孙啸秋(黄达亮 饰)见少敏对武忠诚(王洋 饰)的一片痴心，决定把忠诚放了，临行时，孙啸秋将武剑羽(张瑜 饰)是自己女儿的事告诉了忠诚，忠诚不敢相信这是真的。十月怀胎，白露(陈雅伦 饰)终于为孙啸秋生下一子，有了香火，孙啸秋大喜过望。在孙少敏(颜如玉 饰)的真情打动下，武忠诚胸中复仇的怒火渐渐平息了，他认了孙啸秋这个姐夫，并决心事业有成即娶少敏为妻。并伐开始了，战斗中苏继飞(吴兴国 饰)身负重伤，在医院里他见到了做护士的丹丹。在丹丹的悉心照料下，苏继飞完全康复了，重返战场的这天，丹丹向他表露了自己的爱情，两颗孤独的心灵擦出了火花。因患脑炎，白露为孙啸秋生下的儿子死了，孙啸秋悲痛欲绝，而此时，武剑羽也为苏继飞生下一子，全家人其乐融融。三年后，北伐胜利了。已晋升为团长的苏继飞再次见到丹丹，两人难舍难分。然而，想到正在家中苦苦等待自己的剑羽，苏继飞陷入了两难的境地，最终他还是决定回到天津。无奈丹丹只能看着继飞离自己而去。回家后，武剑羽将自己的身世告诉了丈夫，苏继飞开始怀疑剑羽报仇的决心。面对北伐军的步步进逼，孙啸秋感到自己的地位岌岌可危，为促全自己，他想到了联合日本人。心中一直无法放下继飞的丹丹没过多久也回到了天津，白露也写信说要回家控望大家，想到久违的姐妹团聚就要实现，武剑羽兴奋得无法入睡。
