李若兰(刘莹 饰)救醒了月文(崔林 饰)，但是月文谁也不想看见，他消失在黑暗中。 胡宗宪(沈保平 饰)开始着手招抚汪直(王建新 饰)的行动，同时他命令俞大猷(陈之辉 饰)、戚继光(李铭顺 饰)做好开战的准备。汪直也打算利用谈判的机会除掉胡宗宪，为此他还购买了鸟铳和威力巨大的火炮──佛郎机，佛郎机足以将整个谈判地点炸成废墟。 戚继光让月空(洪天照 饰)暗中保护胡宗宪，而月空却想利用这个机会刺杀汪直。局势瞬息万变，结果是双方都无法预料的，月空没有杀掉汪直，却阴差阳错毁掉了汪直的佛郎机。 尽管月空无意中救下胡宗宪，但是戚继光对月空一次次违反军令的行为还是无法容忍，月空离开了军营，脱离了僧兵部队，他现在唯一的目标就是报仇。 戚继光感受到了解火器的巨大威力，他也需要火器，俞大猷答应向兵部请求军费。
