大脚僧(洪金宝 饰)中了埋伏，佐佐木(任希鸿 饰)与风语(崔鹏 饰)两大高手同时攻击，最致命的还有汪直(王建新 饰)的那一刀。月文(崔林 饰)没有想到亲生父亲居然利用他来刺杀抚养自己十五年的师父。月文哀求汪直，但是汪直将月文打晕在地。 当月空(洪天照 饰)带着僧兵赶来的时候，大脚僧早已气绝。大脚僧的死给月空以沉重的打击。月空似乎着了魔，他发誓不惜一切手段，向杀害师父的凶手报仇。 藏在僧兵队伍的奸细离开了，他临走的时候，偷走了戚继光(李铭顺 饰)的作战计划。 月文醒来的时候，正躺在去列表山的大船上，月文扑向汪直，他想为师父报仇，可他最终还是松开了手，汪直毕竟是自己的父亲。 汪直当着月文杀死大脚僧的目的就是希望月文放弃幻想，他劝月文跟着自己，早晚他的基业都是月文的，而月文根本不想当什么少船主，他一跃跳入大海。 新的浙江总督胡宗宪(沈保平 饰)到任了，俞大猷(陈之辉 饰)官复原职。这时候李若兰(刘莹 饰)在海边找到了奄奄一息的月文。
