毛海峰(戴禾康 饰)将李若兰(刘莹 饰)带去了列表山，李若兰见到了父亲，但李忠诚(刘卫华 饰)却不承认李若兰是自己的女儿。 列表山上，来了一个新的倭寇首领——佐佐木(任希鸿 饰)，他前来取代死去的宫本(郭常辉 饰)。汪直(王建新 饰)发现，他根本无力与山口对抗。 一个流浪武士带来消息，秀子(李曼 饰)这才知道，身在日本的父亲在跟山口大名的战斗中失败了，她现在是一本家族唯一幸存者。她终于明白父亲把自己送到中国的真正目的，父亲早就知道自己的命运，他唯一的希望就是秀子能活下来。 万表(方舟波 饰)搜刮了不少民财，准备为严嵩祝寿，但祝寿的船队将会经过列表山，万表把护航的任务交给了戚继光(李铭顺 饰)。
