戚继光(李铭顺 饰)自从喝醉以后，再也没有去过一心客栈，海清(欧萱 饰)备好了酒菜，希望与戚继光叙旧，但是戚继光始终没有出现。 秀子(李曼 饰)的父亲其实是一本大名(石子良 饰)，风语(崔鹏 饰)跟随她来到大明，不仅负责保护她，同时还肩负着一本大名的重托，与大明王朝联合，大明王朝可以帮助一本大名统一日本，他也可以帮大明解决倭患。但是朝中无人难办事，秀子准备找月空(洪天照 饰)帮忙。但是她不能让月空看见自己落魄的模样，她将身上所有的钱都拿了出来，做了一身漂亮衣服，赶到了僧兵训练场。 汪直(王建新 饰)也来了训练场，他将自己的侄子送过来参加僧兵，表面上是让他为国杀敌，事实上却是做自己的眼线。 毛海峰(戴禾康 饰)在帮李若兰(刘莹 饰)找父亲的时候，发现了倭寇首领宫本(郭常辉 饰)的秘密，宫本已经严重威胁到了汪直的地位。 汪直决定借刀杀人，除掉宫本。
