在两名日军被击毙的现场，江波(杜淳 饰)拒绝了日方带走中国士兵的尸体，何坤在现场发现了尤佳丽(朱虹 饰)，他感到这个女人非常像当年的藤玉莲。
江波与宣子奇(周明汕 饰)在积极的防范日本的进攻，他发现梅果(瞿冰妍 饰)就读的日文完小在开战后将成为双方争夺的要冲，他布置柳春桃(胡桑 饰)一定要把这个情报转告给何昆(王鹏凯 饰)，使他能有时间救出梅果。
蒋介石终于下令抵抗日军的进攻，地下党也在部署全民动员抗击日军，康瑛(阿斯茹 饰)要求上前线，老K(杨树泉 饰)不允许，老K在约见江波时无意中说出康瑛有个儿子叫滇生，江波大吃一惊。
江波再次约见尤佳丽直说了自己对她的几点怀疑，特别是康瑛脱险的经过。
