娇妮(屈菁菁 饰)化妆成家庭教师前往可疑地区进一步侦查中共地下电台。
日本海军情报官池田到舞女唐薇薇家与其发生性关系，被突然回来的杨广忠堵到了床下，池田从此恨上了杨广忠，池田的行为也被江波(杜淳 饰)的下属盯上了，池田勾结日本黑龙会绑架了杨广忠与唐薇薇，危急时刻江波派出保安团将二人解救。
我党上级派老K(杨树泉 饰)到上海任特派员领导上海地下组织，这个新领导人的表现与众不同，他自称要当中国的奇卡，他对地下工作的规律全然不顾，他无端怀疑江波的身份，他的这些思维、行为方式令康瑛(阿斯茹 饰)等人不解。
