借助赫伯特(米沙 饰)的专业技术和石永凯(徐佳 饰)的机智果断，带着发报机和气象仪的特务被抓获。他们也因此得知此特务每天中午十二点和傍晚六点会准时发报引导日机轰炸。他们想说服特务配合发送假情报却遭到拒绝。特务提出要懂日语的石永凯单独审问自己。石永凯假装自己是日本特务，并欺骗说沈越之(侯传杲 饰)是代局长安插在日本人那里的棋子，以此套得沈越之藏身于重庆一个国军师长的家里，且用的是川军军用长波电台。赵兰蕙(唐熙 饰)听到他们的对话，待石永凯一出来，就表示没想到自己爱上的竟然是个汉奸，还说石永凯明知兵工厂被转移却还故意引导飞机轰炸。石永凯惊讶于她知道这些，赵兰蕙却说自己是为了保护他，因为情报部很多人都对他不利。石永凯意识到这其中必有企图，于是决定先回到特训班。敌后空降的集训越来越密集，炸药请肖汉乾(田重 饰)帮忙从顾小雅(徐申东 饰)(徐申东 饰)那带点药品去前线卖。他们被空降到前线，才发现降落在一个不知是王家集还是黄家集的地方，且谍参队也没有和行动队降落在同一地点。为防止谍参队被日军抓获，大家分头行动让杨卓如(贾宗超 饰)原路返回寻找他们，石永凯则带上炸药和肖汉乾进镇公所摸索情况。炸药因为带了药品而没法带弹药，就从肖汉乾那要来一些。酒铺老板被迫带女人伺候日军军官，被炸药抓去。
