炸药带上肖汉乾(田重 饰)的母亲，想蒙混过江北，却被检查的石尾拦住，其实是石尾看上炸药脖子上的玉佩。那玉佩是炸药媳妇给他的传家宝，炸药一怒之下抢枪逼石尾不敢乱动，并抢得一部电台。炸药的行动让石永凯(徐佳 饰)惊讶，但这却是长波电台无法用于联络武汉的组织。为防止暴露，石永凯禁止炸药再私自行动，但是炸药不服，一心想弄来台管用的。费吴生(柯志凌·卡尔 饰)见状跟去却把他跟丢。炸药混进了日本舞厅，趁日军官喝醉搞到了一身行头和枪，回来后洋洋得意，却被石永凯盘问且严禁再私自行动。永野对石尾丢失电台十分生气。石尾想起了多次在不同场合出现的石永凯，不禁怀疑。沈越之(侯传杲 饰)拿来照片叫他辨认并得以确认，日军开始布置抓捕计划。袁玉婷(刘庭羽 饰)带石永凯去支那派遣军特务部南京事务所——日本共产党与中共联手在敌人特务机关成立的秘密反战组织，他们需要和他们取得联系方可间接联系到武汉。两人商量去吉仁公馆通过交换情报来打听消息。两人叫吉仁公馆时，却发现这里刚刚被日军捣毁，只好先行离开再作打算。为防被敌人发现，石永凯和袁玉婷躲进旁边的咖啡厅坐下。他们在里面发现了和自己同组织接头方式一样的寻人启事，但石永凯却提议装作不知，以防有诈。他们被一个形迹可疑的哑巴拍了一下，分析中偶然发现了电台。两人将电台带走并给组织发报。
