赵兰蕙(唐熙 饰)告知石永凯(徐佳 饰)沈越之(侯传杲 饰)会安排他在南京行动上的所需。石永凯惊讶于沈越之也去。赵兰蕙告诉石永凯自己正在破解共党密码，破译后交给他，这样石永凯便可凭嘉奖官复原职。赵兰蕙向石永凯表白，且表示如果他怕死不想去的话，自己可以找别人去，被石永凯拒绝。石永凯送赵兰蕙回去的路上遭人袭击晕倒，赵兰蕙及时把他送到医院。石永凯问起第一次见面时她到底去做了什么。赵兰蕙只说奉命执行任务。她把自己的手表送了了即将出发的石永凯。石永凯向杨卓如(贾宗超 饰)询问此次一同前往的沈越之是否可靠后，为以防万一又要来国际安全区临时交通的费吴生(柯志凌·卡尔 饰)的地址。石永凯在路上帮助被日本兵追赶的妇女而被追，他用随身带的钱财从石尾那换得安全区的临时通行证进入费吴生的家中。他在这里见到了同来联络的炸药。费吴生把拍到的日军屠杀上海的惨烈照片给了石永凯，让他不惜一切代价将其公之于众，同时请求他们搞一些事物分给难民营里的人。石永凯他们凭一口流利的日语假装给长官送情报的日本兵，糊弄开补给站的日军哨兵，进入了交通站内部。
