党务调查委员会对他在新四军的经历颇感怀疑，并进行了各种调查。而他原来所属的教导总队已和四十六师合编，总队长也被调到二十七军当军长，而师长则是李凤成。就这样，石永凯(徐佳 饰)在这见到已经升官的张卓如，同时被李凤成安排为四十六师新兵训练处的排长。杨卓如(贾宗超 饰)带石永凯去水兵俱乐部喝酒。赵兰蕙(唐熙 饰)的突然出现让石永凯想起了之前的各种可疑之处。石永凯问起撤退时杨卓如还有士兵炸药的情况，杨卓如把他们和鬼子混战和游过江的逃命经历一一说出。石永凯在操练士兵，被赵兰蕙找过去见到了沈越之(侯传杲 饰)，这令石永凯十分震惊。沈越之说当时是赵兰蕙设计的苦肉计才帮他脱险，而如今其将军委会举办的特种培训班，想让石永凯担任行动教官，主要反共防共。由于是上层康泽亲自下的调令，石永凯不愿领命却又无可奈何。这其中既有沈越之的真真假假，又有赵兰蕙的计谋，石永凯将这些向袁修国(苏茂 饰)报告。袁修国提议找时机除掉沈越之。沈越之向石永凯打听“伏击者”陈重阳的下落，石永凯假装一无所知。沈越之猜测石永凯可能就是“伏击者”。为应对日伪和汉奸对延安的破坏活动，袁玉婷(刘庭羽 饰)被调到边保工作。有特务试图突袭开会的边区领导而被抓。袁玉婷审查出沈越之是日本特高科的情报员，隶属于“淑女”情报组织。炸药并未死，他闯进南京国际安全委员会理事费吴生(柯志凌·卡尔 饰)的家，以南京地下抵抗组织委派的身份来找他，要他把雨花台兵工厂火药库的情报传给国军。李凤成安排石永凯派教导总队去炸毁雨花台军火库，正巧袁修国也需要派人找回曾经被藏在南京地下交通站的电台和密码本，石永凯主动请缨。
