杨大龙(李珀 饰)(李珀 饰)回武馆向父亲杨报国(黑子 饰)请安，逢日军大佐冈村兴师动众登门拜访，追忆孩提时光。家宴时，又巧遇机智躲过日军岗哨匆忙赶回武馆的杨二虎(李茂 饰)，见二虎一身血迹冈村顿起疑心。赤坂(闫巍 饰)带队追到家中，为不暴露身份杨二虎设计在赤坂的酒中下泻药，赤坂丑态百出仓皇收场。杨报国派杨二虎务必取回金盒，二虎和公孙宇去往夏灵家酒厂，不料金盒被强子(王芳政 饰)(王芳政 饰)藏起来，并以金盒相要挟，让杨二虎救出凌子云，二虎答应。杨家大儿子杨大龙在得知后主动加入营救凌子云计划，筹谋过程中发现有人偷听，追赶时又被日军发现，杨大龙杨二虎默契的干掉了小鬼子，把“黑衣人”带回武馆，拷问其自称“侠盗”马小猴(林晓凡 饰)，并自愿加入抗日队伍，并对夏灵一见钟情。赤坂向冈村报告士兵失踪，并在其恩人杨报国的永兴武馆外发现疑似血迹，随即派赤坂前去打探，汉奸栾凤山协助调查。一队日军人马包围了永兴武馆，弓弩上弦，刀剑出鞘，令人窒息的紧张气氛之中，疑云重重。
