翠翠、南宫逸(冯宝宝 饰)向远尘覆命，谓皇甫极(甘国卫 饰)势力日渐膨胀，青城、衡山两派已为皇甫掌握，成为其分舵。下一目标，会是他处。远尘谓若苦情大师未死，或可制胜。言毕又嘱翠、逸二人加紧练武，对方圆、冲灵助其一臂。皇甫极买通正慧，查探苦情是否已死，因知他武功厉害，未可轻视。另一方面，又派人往东瀛煽风点火，说谷三郎在中土之死，与方圆等人有关，令东瀛即时派出五名高手，到中土报复。伊兰(欧阳佩珊 饰)醉心学武，苦苦求恳，方正、冲灵加以指导。而皇甫极为了解苦情生死之谜，亲自查探，但为方正、冲灵等用计吓退。皇甫极心心不息，乃著正慧再查。正慧回报苦情早已不在人世，并向皇甫极请赏。皇甫极见其利用价值已完，即时把正慧掌毙。皇甫极又率魔教弟子，杀上玉梨花宫，慧琳等人遇害。皇甫极再向方圆、冲灵等人挑战。东瀛四大高手已到中土，中土多人被杀，幸南宫逸、翠翠及时露面除此四人。逸、翠仍苦练绝艺，以对付皇甫极。皇甫极果然率领魔教弟子杀至，皇甫极又用修罗掌法，方正、冲灵负伤，逸、翠又再露面，向皇甫极挑战。
