在静苑之外，伊兰(欧阳佩珊 饰)杀死谷三郎，并发现一信。原来谷三郎乃负使命而来，信中明言东瀛无名客(陈鸿烈 饰)明年端午将再访中原，与中土武林英雄见个高下。伊兰看後，决心要加紧勤习武功，届时应战，务使南宫逸(冯宝宝 饰)对之另眼取看。当远尘指导南宫逸与翠翠武功时，伊兰躲在一旁偷看，但为远尘所觉，即支使二人暂勿习练，随即出其不意，把偷窥的伊兰，手到擒来。伊兰透露无名客将重来消息，远尘显有隐忧，即令伊兰上少林报讯。皇甫极(甘国卫 饰)致书白夫人，谓要造访，白夫人惧极。到皇甫极造访，迫之出任分舵主，白夫人果不敌，幸远尘及时出现，把皇甫极吓走，替白夫人解围，远并追述当年为皇甫极所算，内力已失，不比从前。皇甫极退走後，远因使用内力太过，即时吐血。又见时日无多，嘱逸、翠速上少林，报告无名客将重来之事。少林方圆大师与冲灵道长，一时束手无计，所训练的正智和尚，武功又未成熟，一试之下，不足以对付无名客。另一方面，皇甫极又到处横行，要慑服各派，设立分舵。衡山派之人已首先遭殃。
