南宫逸(冯宝宝 饰)与白如霜(王爱明 饰)刚告成亲，如霜竟伤重不治，白乐天(关海山 饰)因错杀亲女，痛心疾首，神智失常，屡度要追杀南宫逸，但为白夫人所阻。乐天突告出走，离开埋剑山庄，逸与白夫人恐其会有不测，忙四出寻找。途中巧遇凌继祖，凌不值乐天把凌家剑谱的「心法」部份巧取豪夺，乃向白夫人报复，施以暗袭，幸逸及时出手相助，击败继祖。继祖含恨而去，谓他日练得剑谱「心法」，必铲平埋剑山庄，以洩心头之愤。白夫人对继祖所说其夫之卑鄙行径，半信半疑，乃与逸走入乐天昔日练功密室，果见墙上剑痕纍纍，逸依式演示，果系凌家剑法。白夫人知继祖所指属实，无限悲愤，要封庄收剑，退出武林，并谓逸既与翠翠订有约会，不如早去，免误大事。逸重会余独行、翠翠父女等人，魔教皇甫极(甘国卫 饰)已派庞飞从旁窥伺，余独行发觉，首先发难，先毙庞飞，并要利用在魔教内潜伏的杨锋，对付皇甫极。各人乔装打扮，稍试其锋，即把魔教中人骗倒，然後共上黑山，找皇甫极算账。众人经过重重困厄，最後找得皇甫极。但皇甫极已练成修罗掌法，以之对付各人。
