渡边以陈香(姚芊羽 饰)的性命要挟秦天义(林继东 饰)，要他把秦家矿产全部转手给自己，秦天义答复他要回去考虑一下再做决定。秦天义返回秦家，将大和会馆内陈香的情况告知了郝明轩(季肖冰 饰)等人，乌云和郝明轩冲动地要趁夜闯入大和会馆救人，悔恨的陈俊(白恩 饰)也要同去，但秦天义喝止住了众人，因为此时大和会馆内必定戒备森严，决不能为了营救陈香，再拖累更多人的安全。陈香主动提出要见渡边谈判，渡边满以为陈香是要答应交出秦家矿产，却没想到陈香趁机出手，偷袭渡边，最后被在一旁的渡边手下开枪击中，就此身亡。原来陈香不愿秦天义因为自己被渡边胁迫，所以早就抱了赴死的决心。 渡边恼火地斥责手下不够冷静，因为这样自己就失去了要挟秦天义拿到秦家矿产的筹码。关东军上级发来密电，要求为间谍组织提供身份掩护的大和商会即日起转移至多伦。渡边于是带领众手下离开张家口，临走之前，他故意炫耀地让人将陈香和郝明娟(刘真君 饰)的尸体挂在了大和会馆门前。秦天义等人闻讯赶来，悲痛地收好了陈香和郝明娟的尸体，秦天义在秦家祠堂前发誓，一定会杀死渡边为秦家众人报仇雪恨。渡边带队前往多伦的途中，秦天义、郝明轩、乌云、保柱等人如神兵天降，在一场惊生死格斗之后，秦天义等人以少战多，终于将渡边一伙彻底消灭。
