郝明轩(季肖冰 饰)得知渡边竟然是日本关东军的间谍，震惊愤怒，冲动地表示要去杀死渡边报仇，陈俊(白恩 饰)劝他冷静下来，现在日本人势力很大，连都统府都轻易不愿得罪他们，他也要考虑郝家包括郝明娟(刘真君 饰)的安全，郝明轩这才颓然放弃。秦天义(林继东 饰)身体稍有好转，便带着麻来叶、金虎一起陪同乌云返回察罕旗草原，准备去给敖王爷(张秋歌 饰)下葬。 几人的行踪很快被沿途的日本间谍发现，并转报给渡边正雄。渡边得知秦天义未死，又惊又怒，于是决定尽快除掉陈俊。郝明轩把渡边是关东军间谍的事情告诉了陈香(姚芊羽 饰)，陈香终于明白了渡边陷害屠杀秦家的根本原因，她随后就要去找渡边报仇，但被陈俊拦住。陈俊告诉姐姐，自己已经利用张都统(李光复 饰)和黄厅长去给渡边施压，让他不敢再对秦家下手，之后如何对付渡边的事情，自己已经有了计划，请陈香不要插手。
