秦天义(林继东 饰)的身体已经基本恢复，他带着乌云在草原上骑马、看日出日落，并诚恳地告诉乌云，自己已经决定留在草原上和乌云厮守到老，乌云感动落泪。但之后经过深思熟虑，乌云还是把秦家满门被屠的消息告诉了秦天义。震惊悲愤的秦天义立刻明白发生了什么，决定返回张家口找陈俊(白恩 饰)报仇，乌云想要同行，秦天义一开始不肯答应，但乌云表示，自己也要找到害死父亲敖王爷(张秋歌 饰)的主谋报仇。秦家遇害的事在张家口商界造成了恐慌，渡边以此威慑又拿下了察哈尔地区最大的杨家铁矿。为了庆贺，渡边准备后天晚上在大槐树戏台请杨家听戏，陈香(姚芊羽 饰)和郝明轩(季肖冰 饰)得知此事后，准备届时刺杀渡边。 秦天义和乌云等人乔装进入张家口城，随后分开行动，秦天义和麻来叶去了秦家，剩下乌云等人在街上却恰好被于树手下的驼帮兄弟发现，原来他们是奉于树之命，留在张家口等待和党组织上级派来的张家口地区新负责人接头。
