楚留香(任贤齐 饰)跟踪水玲珑，找到当年打造神秘十绝锁和钥匙的洪峰，得知了神秘钥匙原是楚留香霸天、查慕侠、海南剑派掌门及杨啸天共同要求打造的，其中还有许多秘密不为人知。两人打探到了楚留香霸天的女儿楚留香圆圆的下落，却发现了更多的疑点。水玲珑上丐帮寻找楚留香圆圆，幸得楚留香和血长空的帮助，才得以脱身。水玲珑开始信任楚留香，并将查慕侠生前收到的最后一封信的内容和盘托出，楚留香与红袖决定再找洛无情问清事情的原委，不料在丐帮却遇到佛家大师如尘，几人相约一同去找已闭门静修的楚留香圆圆，而水玲珑则带着对楚留香的眷恋，前往风雨楼跟蓉蓉会合。 路上，楚留香与袖发现洛似乎另有目的，袖即刻返程，欲提醒留守的水玲珑要小心行事。
