三营被日军猛攻，刘传说(钱泳辰 饰)深知日军装备先进，不能冒然行事，反对本队队员支援三营。王天鸽(斓曦 饰)感情用事，不顾一切带队欲支援三营。刘传说劝说王天鸽三思而后行，本队队员多为民兵组成，大部份人只接受二个月军事训练，王天鸽带着一支非正规战斗力量支援三营，非但无法救三营于危难中，反而有可能带着大家一起送死。 刘传说的担忧不无道理，但王天鸽一心想支援三营，命令手下人将刘传说绑到一棵小树上，刘传说失去了自由，眼睁睁看着王天鸽带领大部份人离去。 小兰于心不忍为刘传说松绑，刘传说决定带领余下的人手支援王天鸽。 深夜，刘传说指使众人为死去的日军士兵穿上八路军军装，背上死去的日军士兵冲到日军阵地前面，坂田规一不知是计，指挥手下人对刘传说一方发动攻击，刘传说带领众人扔下死去的日军士兵转身就跑，坂田以为自己打赢了战争，决定撤兵。 贾半仙(宋庆 饰)死在小蜂岭，刘传说获悉之后如遭雷击，半天回不过神来，满脑子都是与贾半仙相处的情景，两人平日感情深厚同生共死，刘传说悲痛欲绝低声抽泣，王三鸽只能说着一些安慰的话语，劝说刘传说恢复斗志。 次日，刘传说带队埋伏在一处山坡上，坂田规一带兵从坡下经过，刘传说当先带头向坂田规一发动袭击，坂田规一指挥手下反攻，打退了刘传说一方，一个手下拾到一个水壶，坂田接过水壶观瞧片刻，意识到水壶来自本国士兵，被八路军收缴，之前日军打死的八路军其实是日军士兵。 刘传说为了替贾半仙报仇，带领一支人马深入敌后，被等侯多时的浅野带兵包围，双方发生激烈枪战，刘传说大难不死成功突围。 王天鸽曾经伙同刘传说假传上级军令，让赵营长改变做战计划，虽然赵营长后来打赢了战争，但王天鸽因为徇私舞弊被陆扬(郭秋成 饰)革除职务。 刘传说为了保住王天鸽的职务，负荆请罪主动接受陆扬惩罚。
