朱健康给周璇的第一部戏是《渔家女》，由大导演卜万苍执导。因《渔家女》是一部反对日本侵华的电影，周璇便希望赵花(何琳 饰)和她一起出演，以避免再去演汉奸戏。谁知周璇的好意又被赵花误解，幸有乔大哥(许绍洋 饰)相劝才避免了两姐妹的误会。周璇回家的路上亲眼看见锄奸队杀汉奸，吓得忙给赵花打电话，奉劝她不要去拍汉奸戏，以免被锄奸队当汉奸杀了。赵花为了不演汉奸戏，剃秃了头发，自称是“鬼剃头”，无法拍戏。气得朱健康把赵花关在片场，什么时候头发长出来，拍完戏才能离开。王心芳怀孕了。众姐妹都真心的替乔大哥和心芳高兴。赵花甚至提出要当她孩子的干妈。周璇把王心芳送给她的虎头婴儿鞋还送给王心芳。正是这双鞋又勾起了无限的往事。大家离开后，周璇独自在自己的卧室里吹口琴，无限伤感……难道老天爷真的是这样吗？给了周璇唱歌、演戏的天赋，却残酷地拿走她身边的幸福。启明(潘粤明 饰)从北平给乔大哥来信，字里行间仍忘不了璇子，坦白说璇子是他生命里最重要的女人。而他将永远望着银幕上的周璇，为她祈祷、为她祝福……
