为阻桑青被掳时受伤的刘全，凭对方功夫得知是百川等人；刘全主动见百川，向他说出桑青是百川的女儿之事。发现桑青被掳走，巫马(赵文卓 饰)急得六神无主，幸有丘傲在旁提点。百川证实桑青是自己女儿，亦相信巫直所著的‘神技全书’已遭毁去。但为了隐藏秘密，百川竟把刘全杀害，更特意安排自己‘救出’桑青。 百川看到桑青与巫马相恋，故反对三师兄杀害巫马。晓星的日本同学柴崎克洋到了京城；原来克洋是受了父亲之命，接任在此地开设空手道武馆。因有门生转投了柴崎道场学习空手道，惹来其他门派上门争执；而晓星亦与克洋看见此幕，不禁感到十分为难。华盟会的会议上，众掌门要求日本人离开，最终更演变为与柴崎道场比试，如打败了便要他们离开。 晓星与克洋则代表两方出席比试；最终晓星技胜一筹，但晓星却提议让柴崎道场继续经营，亦得到卓市长的首肯。 晓星虽胜出比武，但麻强发现晓星没有使用正宗的苍龙拳打倒对手而向他质问，晓星亦坦言已将空手道招式溶入，二人不欢而散。另一方面，百川努力接近桑青，却令小光误会两人发生恋情，最后终令百川说出自己是桑青父亲的身分……
